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2018年中国钢铁工业协会行业经济指数专项工作情况汇报

文章来源:中国钢铁工业协会  发布时间:2019-04-11

在国资委的大力支持下,在国家发改委、工信部的关心和指导下,中国钢铁工业协会(以下简称钢铁协会)分别于2001年和2011年开始按周编制?#22836;?#24067;中国钢材价格指数和中国铁矿石价格指数(铁矿石价格指数从2014年改为按日编制?#22836;?#24067;)。这两个指数对行业运行和企业生产经营的分析决策都发挥了重要作用,不仅得到了国家发改委、工信部、国资委等部委的肯定,也越来越得到了钢铁企业、贸易企业和矿山企?#26723;?#35748;可和采用。2018年,这两个指数的编制、发布?#22836;?#26512;等工作顺利开展。现将有关情况汇报如下。

一、指数编制和监测系统运行情况

2018年是贯彻落?#26723;?#30340;十九大精神的开局之年,钢铁行业积极配合国家推进供给侧结构性改革,巩固化解过剩产能和取缔“地条钢”成果,努力保持钢铁行业平稳运行,促进行业向高质量发展转变。从全年运行情况看,市场供需?#38382;?#22522;本稳定、钢材价格小幅波动、企业效益?#20013;?#21521;好,行业总体运行平稳,为2019年钢铁行业发展打下坚实基础。钢铁协会编制的钢材价格指数和铁矿石价格指数在稳定市场预期、抑制价格异动、促进公平竞争和促进?#21592;?#25366;潜等方面发挥了积极作用,得到了广大钢铁企?#26723;?#25903;持和认可。

(一)指数的重要性日益凸显

我国是世界上最大的钢铁生产国和消费国。2018年,全国粗钢产量达到9.28亿吨,连续23年钢产量居全球第一位,约占全球粗钢产量的50%,钢材产品自给率接近100%,有力地支持?#23435;?#22269;工业化、城镇化进程;中国钢铁行业对进口铁矿石的需求量达到10.6亿吨,占全球总贸易量的约70%。钢价和矿价指数作为?#20174;?#34892;业运行晴雨表的重要性日益凸显。

1、中国钢材价格指数(CSPI)

在钢铁产量快速增长同时,钢铁行业也逐渐显现出产能过剩、集中度低、产品同质化高等问题,在供大于求的基本面下,行业竞争越来越体现为钢材价格的竞争。自1992年国家放开钢材价格以来,钢铁企业积极参与市场竞争,但市场?#29616;?#28176;出现部分厂商以虚假信息扰乱市场、进行不正当价格竞争的行为,或推高价格囤积居奇,或?#21512;?#26432;价残酷竞争。由于钢材市场价格大起大落,严重影响了钢铁企?#26723;?#29983;产经营,广大钢铁企业急需权威的价格走势指标体系,用来研究市场变化趋势、分析生产经营状况、加强财务管理工作。

受国家在钢铁、煤炭行业开展供给侧结构性改革影响,2018年钢材价格继续呈回升走势。为了全面、准确、及时地?#20174;?#22269;内市场钢材价格走势,向国家有关部委提供可靠的价格运行数据,为钢铁企业、贸易企业和相关行业提供生产经营决策依据,中国钢铁工业协会强化信息员队伍建设,通过遍布全国的监测网点,采集准确详?#26723;?#20215;格数据,通过科学的计算方法和?#20984;?#20005;谨的分析,按日发布重点?#20998;?#38050;材价格,按周发布钢材价格指数及主要钢材?#20998;质?#22330;平均价格,按?#36335;?#24067;国内外钢材市场价格分析报告,满足了用户个性化数据需求。

2、中国铁矿石价格指数(CIOPI)

中国铁矿石价格指数(CIOPI)是国家发改委根据国务院批示,指导钢铁协会联合五矿商会、矿山协会和冶金工业信息中心等单位共同研发、编制的。根据国家有关政策法规,按照钢铁协会业务范围,结合行业特点,主要目的是真实、准确地?#20174;?#22269;内铁矿石市场价格变化趋势、完善行业自律机制、规范市场行为、促进形成新的铁矿石价格形成机制而编制?#22836;?#24067;的。

铁矿石是我国钢铁生产所需的最主要原料。受国产矿开发相对滞后、开采难度大、品位低等因素影响,我国钢铁行业对进口铁矿石的?#26469;?#24230;不断上升,目前接近90%。尽管我国是世界上最大的铁矿石进口国,但进口铁矿石国际定价权却长期把持在巴西的淡水河谷和澳大利亚的力拓、必和必拓、MFG等四大矿山手中。我国从澳大利亚、巴西进口铁矿石量占全部进口量的四分之三。2009年以来,随着国际铁矿石长协谈判机制的终结,国外四大矿山为攫取更高的垄断利润,推出了以普氏指数为基础的定价机制。普氏指数是境外机构编制的、?#20174;?#20013;国港口进口铁矿石的价格指标,不具备公开、公平和公正的特征,不利于我国钢铁企业与四大矿山开展公平、互利的价格谈?#23567;?#22269;外矿山极度垄?#26174;?#25104;的超高铁矿石价格不仅使中国钢铁企业生产经营压力越来越大,也构成了对国家产业安全的重要威胁。

为了能及时、准确地?#20174;?#20013;国市场铁矿石价格变化情况,为钢铁企业提供权威、快捷的信息服务,钢铁协会根据国家发改委要求,并经会长办公会和理事扩大会通过,联合五矿商会和矿山协会共同推出了“中国铁矿石价格指数?#20445;?#24314;立了相应的信息监测处理系统,通过提供更科学、更合理、更真?#26723;?#20013;国市场铁矿石价格信息,使国内钢铁企业和贸易企业准确把握市场变化,增强铁矿石贸易中的话语权。2018年,我国进口铁矿石10.6亿吨,支出外汇755.4亿美元;平均每吨468元(人民币),较上年下降14.68元,因价格下降少支出人民币156.3亿元。

2018年,钢铁协会按有关部委要求,按日、按周、按月、按?#23613;?#25353;年分别提交铁矿石价格走势分析和市场变化报告,为钢铁企业、贸易企业和矿山企业提供生产经营决策的依据,为国家有关部委掌握大宗商品价格走势、维护产业安全和制定相关政策提供重要参考。

(二)指数编制制度保障体系不断完善

1、中国钢材价格指数(CSPI)

(1)基本结构和内容

CSPI中国钢材价格指数体系包括一个综合指数、两个分项指数(长材指数、板材指数)以及八个主要钢材?#20998;?#30340;指数及价格。为满足会员企业把握?#22836;?#26512;不同区域市场钢材价格走势的需求,经反复研究和试运行,在广泛征求钢铁企业意见的基础上,钢铁协会于2015年正式推出分地区的钢材价格指数和平均价格,即东北地区、华北地区、西北地区、华东地区、中?#31995;?#21306;及西?#31995;?#21306;的钢价指数,每个地区指数的结构与全国指数相同,均由一个综合指数、两个分项指数,以及八个主要钢材?#20998;?#25351;数及价格组成。

(2)数据采集和指数编制

①组织机构:按统一领导、分级管理的原则,中国钢材价格指数工作由中国钢铁工业协会统一领导,中国五矿化工进出口、中国冶金矿山企业协会、冶金工业信息中心、中国冶金报社等单位配合工作,具体价格指数的编制?#22836;?#24067;工作由钢铁协会财务资产部负责。

②专业团队:钢铁协会建立了包括钢铁企业、贸易企业和矿山企业在内的区域信息员组成的信息团队。

③编制方法:对钢材价格基础数据进行整理和汇总后,按指数编制方案规定的计算方法编制价格指数。经审核和校对无误后,通过固定渠道发布;定期(按周、月、?#23613;?#24180;)对钢材价格走势和供求状况进行综合分析,并经审批后对外公开发布。

2、中国铁矿石价格指数(CIOPI)

(1)基本结构和内容

CIOPI中国铁矿石价格指数体系包括一个综合指数、两个分项指数(国产矿指数、进口矿指数)以及58%、62%品位的国产及进口铁矿石到岸价格及现货价格。为满足会员企业及时把握?#22836;?#26512;铁矿石价格走势的需求,经反复研究和试运行,在广泛征求企业意见的基础上,钢铁协会于2014年正式按日发布铁矿石价格指数和平均价格。从使用效果看,基本满足了企业需求,并受到了广泛好评和认可。

(2)数据采集和指数编制

中国铁矿石价格指数监测系统包括四个工作?#26041;冢来?#20026;:数据采集、数据审核、指数编制和指数发布。系统建设主要有数据报?#25512;?#21488;和数据处理程序。

①数据采集:国产铁矿石数据采集工作由钢铁协会代管的中国冶金矿山企业协会负责,采集覆盖全国14个省(区\市)、32个矿区的国产铁精矿出厂?#23665;?#21547;税价格;进口铁矿石数据由钢铁协会和五矿商会成立的进口铁矿石联合办公室报送(钢铁协会市场调研部负责),数据来源为钢铁协会及五矿商会的会员企业与国外出口商签订的进口铁矿石合同数量及价格。

②数据审核:对已经保存到数据库的数据进行有效性检验以及数据类别检验两种类型的工作。一是数据时效性检验。核查所有采集到的原始信息的有效性;二是审查明显过高或过低的铁矿石价格;三是对价格结算方式、交货状态(品位、港口、矿石类别以及长协和现货合同等)进行甄别。

③指数编制:按指数编制方案规定的办法进行计算从而形成中国铁矿石价格指数的过程。该工作包括三个?#26041;冢?#19968;是对基础价格数据进行审核、整理和汇总,二?#21069;?#26041;法论编制价格指数,三是发布前对结算结果进行审核。

④指数发布:经审核批准后的指数及其分析报告以“中国钢铁工业协会”名称对外发布。具体工作由指数领导小组办公室负责;每个工作日(如遇节假日顺延)发布当日的中国铁矿石价格指数及平均价格变化情况。发布渠道为中央电视台财经?#26723;潰–CTV-2)每周一晚经济信息联播首发,其次为新华社、中央人民广播电台、《中国冶金报》及钢铁协会和五矿商会网站等。

⑤保障机制:按统一领导、分级管理的原则,中国铁矿石价格指数工作由“中国铁矿石价格指数编制领导小组”统一领导;具体价格指数的编制?#22836;?#24067;工作由领导小组下设的办公室负责。制定了《中国铁矿石价格指数编制方案》、《中国铁矿石价格指数管理办法》等系列管理制度,保障指数编制工作科学化、规范化。

(三)指数编制的意义和作用

1、中国钢材价格指数(CSPI)

CSPI中国钢材价格指数(China Steel Price Index)?#21592;?#21046;并对外发布以来,日益成为?#20174;?#22269;内钢材市场价格变化趋势的指标,它不仅是国内发布时间最早、权威的钢材价格指数,同时也成为关注度最高的价格指数。它为行业和企业把握钢材价格走势、分析后期市场趋势发挥了重要作用,受到了业内各界的高度重视和普遍好评,不仅得到了国家发改委、工信部等有关部门的认可和使用,也得到了国内广大钢铁和贸易企?#26723;?#35748;可和使用,充分发挥?#23435;?#25252;市场公平竞争秩序和钢铁产业安全的积极作用,在国际市场的影响力也不断提高。

2、中国铁矿石价格指数(CIOPI)

中国铁矿石价格指数(CIOPI)自发布以来,为行业和企业把握国内市场铁矿石价格走势、分析后期市场趋势发挥了重要作用。

(1)日益成为铁矿石买卖双方参考的重要价格指标。此前,包括必和必拓、力拓和淡水河谷在内的全球铁矿石巨头都是参照普氏指数(Platts)定价。普氏价格指数由普氏能源资讯制定,与信用评级机构标准普尔同属于美国麦格希集团公?#23613;?#22312;近二十年中,中国逐步成为全球最大的铁矿石消费国,但市场信息权和定价却一直旁落境外企业。CIOPI中国铁矿石价格指数的推出,完善了全球铁矿石价格指数体系,提高?#23435;?#22269;在国际铁矿石定价中的话语权,为钢铁企业科学制定国际贸易价格决策提供了重要参考。

(2)促进了进口铁矿石价格合理回归。中国钢铁行业对进口铁矿石资源高度依赖,但由于定价权掌握在四大矿山和境外机构手中,导致铁矿石价格严重背离其应有的市场价值。大幅上涨的铁矿石价格不仅对中国钢铁企业造成沉重的负担,也对产业安全造成了严重威胁。从运行效果看,CIOPI中国铁矿石价格指数的发布对中国市场铁矿石价格变化产生了深远的影响,大幅?#26723;?#20102;钢铁生产成本。从?#23548;市?#26524;看:自2011年10月CIOPI正式发布后,进口铁矿石价格大幅回落,由175.54美元/吨,降至2012年10月的104.90美元/吨,累计下降70.64美元/吨,降幅为67.34%;自2014年1月CIOPI开始按日发布后,进口铁矿石价格又迎来第二波大幅下降走势,由1月的130.7美元/吨,一路下跌至2016年2月的42.8美元/吨,累计下跌87.9美元/吨,降幅达67.25%。

从2018年CSPI钢价和CIOPI矿价指数走势看,矿价与钢价走势曲线呈接近态势,矿价虚高部分正被逐步挤出,向合理价位回归。

(3)得到社会各界的普遍关注和高度认可。CIOPI指数正式运行后,不仅得到了国家部委的认可,也得到了绝大多数钢铁企业、矿山企业、贸易企业、研究机构的肯定。行业内外都认为,推出CIOPI中国铁矿石价格指数是非常必要和及时的,铁矿石价格指数的编制方案设计是科学、真实和?#20984;?#30340;。“CIOPI中国铁矿石价格指数对外发布”入选为2011年中国产经十件大事,被评为2011年中国矿业十大新闻。经过近7年的发展,CIOPI中国铁矿石价格指数逐步成为钢铁企业、贸易企业和矿山企业生产经营决策的重要依据,不仅成为部分企业签订进口铁矿石现货贸易合同的价格依据,也成为国家有关部委了解铁矿石价格走势、开展政策研究的重要参考。

(4)发挥了保障产业安全、维护国家利益的重大作用。在CIOPI发布前,2013年,普氏指数62%铁矿石平均价格为169美元/吨;2014年CIOPI按日发布后,当年普氏指数62%铁矿石平均价格跌至97美元/吨。2015年,普氏指数进一步向CIOPI靠近,CIOPI62%直接进口铁矿石全年平均值是54.95美元/吨,普氏指数62%铁矿石全年平均值是55.5美元/吨。2017年,海关统计全年铁矿石进口均价是70美元/吨,与CIOPI发布前的2011年相比,下降了99美元/吨。按照2017年我国进口铁矿石10.75亿吨计算,矿价下降影响进口金额1064亿美元,折合人民?#20197;?500亿元,对维护国家利益和产业安全起到重要作用。

三、2018年行业指数渠道建设工作

1、加强了专家队伍和信息员队伍建设

专家团队和信息员队伍建设是价格指数编制、发布?#22836;?#26512;工作的基础。进一步加强队伍建设,保持及时、快速、高效的数据报送和信息交流机制,是钢材及铁矿石价格指数监测系统正常运转的重要保障。“十三五”期间,钢铁行业发展进入峰值平台区,钢铁生产和铁矿石需求?#27982;?#20020;拐点,专家和信息员?#20174;?#24066;场末端价格变动的作用更为突出。2018年,钢铁协会充分利用覆盖全国的专家、信息员和数据报送企业网络,通过定期组织研讨会以及培训会,及时把握最新的市场动态,调整监测重点,总结数据报送、指数编制及发布过程中的经验得失,为价格指数的编制工作打下坚?#26723;?#22522;础。

2、扩大了信息网络覆盖范围

随着国内市场供需?#38382;?#30340;变化,钢材、铁矿石价格走势呈?#20013;?#29305;点,除了出现一些新的?#20998;?#22806;,区域市场差异化进一步显现。2018年,钢铁协会进一步发挥专家和信息员贴近市场的优势,根据全面?#20174;?#24066;场的需要,要求专家、信息员在原有数据报送的基础上,钢材价格指数监测系统增加按日汇总分析六大中心城市、八个钢材?#20998;?#30340;价格及涨跌幅度;铁矿石价格指数监测系统按日将港口现货和进口到岸价格、港口库存和企业库存数据,以及市场出现的新情况、新变化以短评的方式,通过网络直报系统上报到指数办公室。通过上述工作的开展,进一步扩大了信息网络的覆盖范围,丰富指数发布内容?#22836;?#26512;深?#21462;?/p>

3、加大了指数的宣传?#22836;?#24067;渠道建设力度

目前国内钢铁企业进口铁矿石还是主要采用普氏价格指数,尽管大家认为其指数体系普遍存在形成机制不合理、价格样本采集缺乏代表性等问题,但要改变这种?#32622;媯?#36824;有更多的工作要做。经过努力的宣传和与国外矿山的交流,近几年中国铁矿石价格指数(CIOPI)的影响日益扩大,但距离成为主流价格标尺还有相当长的路要走。2018年,钢铁协会加大了宣传力度,除了完善官方微信、加快APP平台构建外,通过举行推介会、多媒体展示、印刷品等方式,进一步提高了价格指数的影响力。

4、加强了指数分析,提高行业指数的指导?#38498;?#20351;用性

目前,越来越多的国内外企业已经开始采用中国钢材价格指数和中国铁矿石价格指数来指导生产经营活动。2018年进一步对即时价格信息的推送,加强了指数分析力量,进一步探讨了指数在?#23548;?#20132;易过程中成为结算依据的可行性;加强了价格指数日报、周报和月度分析工作,充实分析内容,更好地为企业经营决策服务。

5、组织召开了多次价格指数座谈研讨会

为进一步提高指数的专业性,钢铁协会分别于2018年10月,11月、12月召开了中国钢材价格指数信息员座谈会、中国铁矿石价格指数专家组座谈会、中国铁矿石价格指数信息员座谈会,座谈研究总结价格指数工作,并部署下一步工作重点。进一步完善了专家组和信息员队伍的稳定性,为指数工作的开展打下了坚?#26723;?#25968;据基础。

6、进一步开展钢材价格指数研究工作

中国是钢铁生产大国,正在成为钢铁产业强国。钢铁协会组织行业、企业专家,开展中国钢材价格指数应用研究课题工作,通过对钢材市场供需、价格形成机制和价格指数应用前景的研究,有针对性的推进中国钢材价格指数工作?#20013;?#21457;展。2018年,钢铁协会进一步加强和完善了行业指数专项工作,为国家宏观经济运行监测和钢铁行业运行平稳发展以及稳价格增效益提供真实、准确、适用的信息数据而做出了巨大努力。

【责任编辑:李瑛】

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